Nástroje CRM jsou tématem, kterému se na našem webu věnujeme poměrně často. Pokud stále hledáte ten pravý, který by dokonale vyhovoval vašim potřebám, dnešní recenze vám možná pomůže v rozhodování. Zaměříme se na Freshsales – CRM systém, který slibuje efektivnější správu vztahů se zákazníky a zjednodušení prodejních procesů. Stojí opravdu za vyzkoušení? Na kolik vás jeho použití vyjde? A nabídne něco, co jiné systémy nemají?

Důvěryhodnost služby Freshsales - 9/10

Freshsales je CRM systém vyvinutý společností Freshworks, kterou v roce 2010 založil bývalý zaměstnanec Zoho. Tehdy firma fungovala pod názvem Freshdesk a zaměřovala se především na cloudová řešení pro zákaznickou podporu. Postupně však rozšířila své portfolio o další podnikové nástroje, mezi nimiž nechybělo ani Freshsales – CRM systém uvedený na trh v roce 2016. Jeho cílem bylo nabídnout moderní, intuitivní alternativu k tradičním CRM platformám, s důrazem na snadné ovládání a automatizaci.

Během svého růstu se však Freshworks nevyhnul kontroverzím. V roce 2020 společnost Zoho obvinila Freshworks z krádeže duševního vlastnictví, což vyústilo v právní spor. Soudní spor byl nakonec v roce 2021 urovnán, ačkoliv detaily vyrovnání zůstaly neveřejné.

Navzdory těmto právním komplikacím se Freshsales stal jedním z nejrozšířenějších CRM nástrojů na trhu - v současné době ho používá přes 72 000 podniků po celém světě. Pokud nad jeho vyzkoušením stále váháte, můžete využít 21denní bezplatnou zkušební verzi, a to bez nutnosti zadávat platební údaje. Podobně jako v případě zmiňovaného CRM systému Zoho však doporučujeme pečlivé pročtení podmínek - v uživatelských recenzích se ojediněle objevují stížnosti na automatické obnovení předplatného a problémy při žádostech o vrácení peněz.

Funkce - 9/10

Freshsales se může pochlubit celou řadou užitečných funkcí, které by v žádném dobrém CRM nástroji neměly chybět. Zároveň drží krok s technologickými pokroky a svým zákazníkům nabízí nástroj umělé inteligence Freddy AI. Ten využívá pokročilé algoritmy k předpovědi prodejních trendů a doporučení dalších kroků, čímž pomáhá firmám optimalizovat jejich prodejní strategie a dosahovat lepších výsledků.

Mezi další dostupné funkce patří: 

  • Správa kontaktů a leadů: Umožňuje centralizovat informace o zákaznících a potenciálních klientech, sledovat jejich interakce a historii komunikace.​
  • Automatizace prodejních procesů: Nabízí nástroje pro automatizaci opakujících se úkolů, jako je odesílání e-mailů nebo aktualizace stavů obchodních příležitostí.​
  • Integrovaná komunikace: Poskytuje možnost spravovat e-mailovou komunikaci a telefonní hovory přímo z platformy, což zajišťuje jednotnou a přehlednou komunikaci se zákazníky.​
  • Analytika a reportování: Umožňuje vytvářet detailní přehledy a reporty o prodejních aktivitách, výkonnosti týmu a tržbách.​
  • Integrace s dalšími nástroji: Lze jej propojit s různými aplikacemi a službami, jako jsou e-mailové klienty, kalendáře nebo nástroje pro týmovou spolupráci.​
  • Správa prodejních pipeline: Umožňuje vizualizovat a spravovat jednotlivé fáze prodejního procesu, sledovat postup obchodních příležitostí a identifikovat oblasti k zlepšení.​
  • Mobilní aplikace: Díky mobilní aplikaci máte přístup k důležitým informacím a funkcím kdykoliv a kdekoliv.

Integrace - 10/10

Co se týká výše zmiňovaných integrací, možnosti jsou více než dostačující. Propojit jej lze například s těmito nástroji: 

Uživatelské prostředí - 9/10

Jednou z předností nástroje Freshsales je příjemné uživatelské prostředí, které si můžete do velké míry přizpůsobit svým potřebám. Levý boční panel slouží k navigaci mezi hlavními sekcemi, jako jsou dashboardy, kontakty, účty, probíhající obchody, reporty a komunikace. Na horním panelu nechybí vyhledávací pole, zvoneček s oznámeními a přístup k nastavení účtu. Hlavní pracovní plocha (dashboard) pak zobrazuje různé analytické přehledy a grafy, jeho vzhled si však můžete přizpůsobit systémem Drag & Drop. Přepínat a přesouvat lze také záložky v horní části dashboardu.

Dashboard Freshsales (Foto: NástrojeProWeb)
Dashboard Freshsales (Foto: NástrojeProWeb)

Uživatelské prostředí Freshsales je navržené tak, abyste se v něm snadno zorientovali, ale zároveň nechyběly žádné důležité funkce. Freshsales je tak nejen výkonné CRM, ale i praktický nástroj, který vám ulehčí každodenní práci.

Jednoduchost použití - 9/10

Po vytvoření účtu, během kterého zadáme kontaktní údaje a základní informace o společnosti (celý proces lze urychlit použitím existujícího účtu Google), si vybereme oblast podnikání a dostaneme se do uživatelského prostředí, které jsme si popsali výše. Systém nám okamžitě nabídne možnost propojení s e-mailem a import dat, což výrazně zkracuje čas potřebný k nastavení a efektivnímu využití CRM.

Pokud s podobným nástrojem pracujete poprvé, může chvíli trvat, než se v něm zorientujete. Freshsales sice nabízí možnost požádat o demo, během kterého se seznámíte s celým systémem, bohužel však není dostupné v češtině. Naštěstí samotné uživatelské rozhraní i většina klíčových funkcí do češtiny přepnout lze, což používání CRM značně usnadní.

Cena - 9/10

V prvé řadě máme dobrou zprávu pro všechny, jejichž tým nemá více než 3 členy. Pro tyto případy nabízí Freshsales bezplatný tarif. Ten nabízí základní, ale užitečné funkce, které pomáhají zvýšit produktivitu a usnadnit komunikaci se zákazníky. Mezi hlavní výhody patří Kanban zobrazení, šablony e-mailů pro rychlejší a jednotnou komunikaci či třeba živý chat. Tento plán je ideální pro malé podniky, které chtějí začít s CRM řešením s nulovými náklady.

Pokud má váš tým více členů, vybírat můžete z celkem 3 placených tarifů. Všechny si lze bezplatně vyzkoušet během 21denního trialu, pro jehož spuštění není nutné zadávat platební údaje. Pokud chcete ušetřit, jednoznačně se vyplatí sáhnout po ročním předplatném, se kterým získáte výraznou slevu. Jak jsme však zmiňovali výše, dejte pozor na automatické obnovení předplatného.

Ceník Freshsales při platbě na měsíční bázi (Foto: NástrojeProWeb)
Ceník Freshsales při platbě na měsíční bázi (Foto: NástrojeProWeb)

Growth: ($11 uživatel/měsíc při měsíční platbě, $9 uživatel/měsíc při roční platbě)

  • Kanban zobrazení, fáze životního cyklu kontaktu, vestavěný chat, e-mail a telefon, šablony e-mailů, vlastní pole, základní automatizace (workflows), integrace se Slackem, produktový katalog, předpřipravené reporty, přístup k Freshworks Marketplace, 1 CPQ licence, mobilní aplikace, 24/5 zákaznická podpora.

Pro: ($47 uživatel/měsíc při měsíční platbě, $39 uživatel/měsíc při roční platbě)

  • Vše z Growth + hodnocení kontaktů (Freddy AI), vlastní prodejní aktivity, pokročilá vlastní pole, pravidla pro automatické přiřazení úkolů, správa prodejních teritorií, sekvence prodejních aktivit, e-maily generované Freddy AI, úpravy a vylepšování textu pomocí Freddy AI, možnost použití vlastního operátora, více prodejních pipeline, hierarchie účtů, analytika obchodních příležitostí, pokročilé pracovní postupy, vlastní reporty.

Enterprise: ($71 uživatel/měsíc při měsíční platbě, $59 uživatel/měsíc při roční platbě)

  • Vše z Pro + oprávnění na úrovni polí, vlastní moduly, prediktivní analýzy , automatizace pro vlastní moduly, testovací prostředí, auditní logy.

Zákaznická podpora - 7/10

Freshsales nabízí rozsáhlé centrum nápovědy, kde najdete odpovědi na většinu otázek a podrobné návody k nastavení i správě systému. Pokud nenajdete řešení zde, můžete přímo z nápovědy vytvořit support ticket a kontaktovat zákaznickou podporu. K dispozici je také e-mail a chat, ovšem telefonní linka je určená pouze pro klienty z USA a Kanady. Počítat je třeba s tím, že veškerá podpora probíhá v angličtině.

Centrum podpory (Foto: NástrojeProWeb)
Centrum podpory (Foto: NástrojeProWeb)

Pro koho je nástroj Freshsales vhodný?

Freshsales je ideální pro malé a střední firmy, které potřebují efektivní správu zákazníků a obchodních procesů bez složitého nastavování. Díky bohatému výběru tarifů, mezi kterými nechybí bezplatný tarif, ho můžeme doporučit jak začínajícím firmám, tak rostoucím společnostem, které hledají pokročilejší funkce pro automatizaci a analýzu prodejů. Pokud však hledáte CRM nástroj, který bude mít podporu zcela v češtině, budete se muset poohlédnout jinde - například u českého nástroje Anabix.

Závěrečné hodnocení - 8,8/10

Freshsales si rozhodně nevedl špatně. Plusové body si u nás získal za uživatelské prostředí, integrace, bezplatnou verzi i rozsáhlou nápovědu, nějaké jsme naopak museli strhnout za nedostatky zákaznické podpory a problémy s automatickým obnovováním předplatného a refundací. Celkově se však jedná o kvalitní CRM systém, který stojí za vyzkoušení, ať už v placené verzi, či prozatím jen v rámci trialu.